최근 미국이 급등한 인플레이션을 완화시키기 위해 만든 '인플레이션 감축법'에 바이든이 서명하면서 관련 업종에 기대감이 높아지고 있습니다. 인플레이션 감축법의 내용은 친환경 에너지 공급망을 탄탄하게 하기 위한 "에너지 안보 및 기후변화 대응"과 서민 의료보장 확대에 대한 보조금 지급과 관련된 "건강보험 개혁법"입니다.
1) 에너지 안보 및 기후변화 대응
인플레이션 감축법에는 자국 내 친환경 에너지 공급망을 탄탄하게 하고 기후 변화 대응을 위해 480조원(3690억달러)을 쏟아붓는다는 내용이 담겨 있습니다. 신재생에너지에 투자하여 인플레이션 압력을 낮추자는 법안입니다.
주된 내용은 전기차의 보급을 확대하겠다는 것으로, 2023년부터 전기차 중고차에 최대 4000달러, 신차에는 7500달러의 세액 공제혜택을 주는 것입니다.
2) 건강보험 개혁법
의료보장 확대에 있어서는 약 85조원(640억달러)를 투입하여 처방약 가격 개혁과 의료보험 보조금 연장 등 전 국민 건강보험 관련 개혁을 담았습니다.
전체 예산 중 86%를 '에너지 안보 및 기후 변화 대응'에 투자하는 만큼 그동안 대중화되지 못했던 신재생에너지 업종들이 정책에 힘입어 빠르게 발전할 가능성이 높아지면서 관련주의 상승이 기대되고 있습니다.
오늘은 미국의 신재생에너지 관련주를 알아보겠습니다.
신재생에너지 관련주
신재생에너지란 태양광, 태양열, 풍력, 바이오, 수력, 연료전지, 수소에너지 등을 말하는 것으로 환경 문제에 대한 중요성이 높아지고 고유가 시대로 갈수록 신재생에너지에 대한 관심이 커지고 있습니다.
NEE (Nextera Energy) 넥스트라 에너지
넥스테라 에너지는 미국과 캐나다에서 풍력과 태양광을 통해 신재생 에너지를 공급하는 전력 회사로, 오랜 기간 동안 미국 에너지 1위 기업이었던 엑슨모빌을 2020년에 시총으로 제쳤던 회사입니다. 석유기업인 엑슨모빌을 신재생에너지 기업인 넥스테라 에너지가 시총으로 제치면서 신재생에너지의 시대가 개막했다고 당시에 많은 뉴스에서 실어날랐습니다.
이번 인플레이션 감축법 통과로 인해 모건스탠리는 목표가를 83달러에서 94달러로 상향시켰으며 현재의 주가는 52주 최고가인 93.73달러에 근접해있습니다.
SEDG(SolarEdge Technologies) 솔라에지
솔라에지는 이스라엘에 본사를 두고 미국에 상장해 있는 회사로, 태양광 인버터 개발 및 판매 기술주이며 인버터 시장에서 점유율 1위의 기업입니다. 여기서 말하는 '인버터'란 태양광 모듈에서 생산된 직류 전력을 교류전력으로 변환하는 장치로 장치에 이상이 있을 때 작동을 정지시키는 등 전력 손실을 좌우하는 장치를 말합니다. 글로벌 인버터 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며 미국에서 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다.
오펜하이머의 Coiln Rusch 애널리스트는 '솔라에지가 꾸준히 가격을 인상시키고, 공급체인을 다각화하며 소프트웨어 능력을 강화시켰기 때문에 매출 성장률이 우수하게 유지되고 있다'라고 말했습니다. 솔라에지의 2분기 실적은 견고했으며, 가이던스도 예상과 부합하는 정도로 나왔습니다.
ENPH(Enphase energy) 인페이즈 에너지
인페이즈 에너지는 태양광전지 산업에 필요한 인버터를 제조하는 회사로 기존보다 열 전환 효율이 높은 마이크로 인버터를 생산하고 있습니다. 쉽게 말해서 가정용 태양광 변환기입니다.
태양광 에너지 자체가 빠르게 성장하는 산업인데, 그중에서도 인페이즈 에너지는 성장 속도가 매우 빨라 1위인 솔라에지의 자리를 위협하고 있습니다.
인페이즈 에너지의 CEO는 현재는 미국에서 매출이 비중의 80%를 차지하지만 2년 이내에 유럽 매출을 50%까지 확대시킬 것이라고 밝혔습니다.
ALB(Albemarle Corporation) 알버말
알버말은 2차 전지 관련주입니다. 세계 최고 리튬 정제 및 생산업체로 전 세계에서 가장 많은 배터리용 리튬을 공급하는 업체입니다. 리튬은 전기차 배터리의 핵심 재료로 최근 글로벌 완성차 업체들이 전기차 시장에 뛰어들면서 리튬 공급난이 심해지고 있습니다.
올해 4월에는 일론 머스크가 '리튬 가격이 미쳤다'며 비용이 개선되지 않는다면 테슬라가 리튬 산업에 진출해야 할 수도 있다고 말한 바 있을 정도로 전망이 높은 산업입니다. 2021년에는 1년간 가격이 480% 오르기도 했습니다.
현재 솔트레이크 브린과 칠레, 네바다주에 광산을 보유하고 있고, 호주 탤리슨 스포듀민(리튬의 원료 광물) 광산 지분도 49% 갖고 있다고 합니다. 아래의 월봉을 봤을 때 성장 속도가 매우 빠른 것으로 보이네요.
AES(AES)
AES는 미국 버지니아주에 본사를 두고, 미국과 칠레, 도미니카, 엘살바도르, 파나마, 브라질, 콜롬비아, 멕시코, 아르헨티나 등 14개국에 기업을 두고 있는 글로벌 전력회사로, 풍력과 태양에너지로 전기에너지를 저장하는 기업입니다. 100개 이상의 발전소와 풍력 및 태양열 발전소를 보유하고 있습니다. 총매출의 30%는 미국, 18% 칠레, 8.6% 도미니카 등에서 나오고 있습니다. 현재 주가는 25.63달러로 52주 최고가인 26.52달러에 거의 근접한 상황입니다.
풍력 에너지는 온실가스를 배출하지 않으며, 원자력 발전과 비교하여 발전단가가 낮고 소규모 발전이 가능하다는 장점이 있어 신재생에너지에서 상대적으로 널리 이용되고 있는 발전 방식입니다.
기후변화 대응에 관한 정책은 미국뿐만 아니라 세계 곳곳에서도 추진되고 있어 신재생 에너지 산업 전제의 전망이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 최근과 같은 고유가 시대는 청정에너지 투자에 긍정적인 신호가 되기 때문에 눈여겨보면 좋을 것 같습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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